Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
2025年3月18日，玉山金控（2884-TW）於晚間召開重大訊息記者會，總經理陳茂欽宣布以27.62億元新台幣全現金收購美國保德信金融集團（PRU-US）旗下保德信投信91.2%股權。這筆交易待主管機關核准及交割條件達成後生效，成為近期台灣金融整併的焦點。
交易細節與資金規劃
陳茂欽表示，玉山金與保德信投信於2024年11月簽署備忘錄（MOU），談判過程始於更早時間，雙方合作順利，交易達成早於預期。此次收購採全現金支付，使用新台幣在國內交割，資金來源為玉山金現有現金儲備，並獲董事會授權可動用商業本票額度，但無意發債。具體股份轉換基準日將視主管機關審核進度而定。
保德信投信的業務實力
保德信投信成立於1992年，2000年加入保德信全球投資管理（PGIM），截至2024年底管理資產總值（AUM）達1608億元。其業務涵蓋基金發行、境外基金總代理及全委代操，發行30檔國內基金（AUM 754億元）與25件全委代操（AUM 853億元）。近期推出的「PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF」（009803-TW）更展現其產品多元化能力。
玉山金的戰略布局
玉山金此次收購補齊投信業務版圖，強化資產管理能力。陳茂欽強調，人才是企業核心，承諾保障保德信投信員工工作權，並盼全數留用，具體視員工意願而定。玉山金將整合銀行、證券與投信資源，推動境內外基金與ETF業務，提升市場競爭力。此舉呼應其長期願景，旨在打造亞洲資產管理中心。
交易背景與談判過程
據陳茂欽透露，雙方接觸早於2024年11月，正式談判啟動後，對方展現專業與積極態度，促成交易順利完成。相較市場預估的20-30億元成交價，玉山金以27.62億元勝出，顯示其擴張決心。業界指出，玉山金無投信子公司、無縫接軌員工的優勢，是擊敗中信金等競爭者的關鍵。
TMN 編輯部解析
玉山金收購保德信投信不僅擴大金融版圖，更強化其在雲端時代的資產管理競爭力。27.62億元的投資短期內不影響股利發放，長期則提升收益潛力。TMN認為，此舉將助玉山金搶攻ETF與全委代操市場，投資人可關注監管審批進度與整合效益。隨著金融整併浪潮升溫，玉山金的動向值得持續追蹤。
